Как происходит консультирование по финансам?

Меня многие спрашивают, как происходит консультирование по финансам? Что в себя включает?
⠀
Рассказываю👇
⠀
1. Первичная консультация. Анализ Вашей текущей ситуации. (1.5-2 часа)
⠀
На первичной консультации мы строим матрицу сегодня-завтра. То есть анализируем Ваши активы, пассивы, доходы и расходы, ставим цели и задачи по финансам, определяем горизонт планирования, устанавливаем желаемый пассивный ежемесячный доход и нужную сумму капитала)
⠀
2. Консультация №1. Разбор активов и пассивов. (1.5-2 часа)
⠀
Разработка персональной финансовой стратегии. Детальный расчёт всех финансов на настоящий момент, предлагаются альтернативные варианты по оптимизации расходов. Более детально прописываются желаемые цели.
⠀
3. Консультация № 2. Разбор инвестиционных корзин. (1.5-2 часа)
⠀
Персональный финансовый план, с учётом всех активов и пассивов на настоящий момент, оценка ваших возможностей. Разбор активной корзины. Разбор регулярной корзины. Разбор актуальных вопросов.
⠀
4. Консультация № 3. Разбор инструментов. (1.5-2 часа)
⠀
Разбор инструментов регулярной корзины. Плюсы и минусы инструментов в регулярной корзине. Разбор актуальных вопросов. Разбор полезных чек-листов. А также разберем нюансы налогообложения.
⠀
5. Консультация № 4. Портфель инвестора💼 (1.5-2 часа)
⠀
Портфель — это совокупность инструментов разного вида. Портфель формируется на основе Вашего личного финансового плана. И рассчитывается с индивидуальным прогнозом по каждому инструменту. Выбор инструментов (более детальное рассмотрение конкретных инструментов, подробнее о надёжности, доходности и ликвидности).
⠀
6. Консультация №5 (1.5-2 часа) + сопровождение (1 год)
⠀
После подбора инструментов мы вместе с Вами открываем инвестиционные счета на Ваше имя. Вместе подготавливаем документы. Разбираем нюансы налогообложения. Обучение по личным кабинетам. Разбор актуальных вопросов.
⠀
Далее регулярные встречи для сравнения результатов и ребалансировки финансового плана и портфеля в зависимости от изменяемости конъюнктуры рынка.

Персональный финансовый советник. Помогаю людям сохранить и приумножить финансы. Разработка личного финансового плана, инвестиционного плана